Молодой послушник Федор отправляется в суровые земли Полярного Урала вместе с отцом Петром. Их цель — достичь самого отдаленного стойбища, чтобы обратить местных оленеводов в христианскую веру. Это опасное путешествие в «край земли», где чужакам не место.
Однако миссионеров встречают не с открытыми объятиями, а с холодным молчанием и скрытой враждебностью. В воздухе витает древнее напряжение между новой верой и старыми обычаями. Федору предстоит не только выжить в этом чужом мире, но и столкнуться с тайной, которую стойбище охраняет веками.
