1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночной город потрясает серия жестоких убийств женщин. Расследование поручают странному тандему: майору КГБ Чубину, измотанному старым провалом в деле об оккультной секте и терзаемому призраками прошлого, и капитану милиции Фёдорову — простому постовому с непростой личной драмой.
Пока руководство давит на следователей, а город замирает в страхе, убийца продолжает оставлять на месте преступлений зловещие знаки, нарисованные углём. Каждый новый символ — это ключ к безумию, а каждая новая ночь грозит новой жертвой. Чубин и Фёдоров должны не только опередить маньяка, но и справиться с собственными демонами, прежде тёмные тайны города поглотят их самих.