Сотрудница российских спецслужб Елена отправляется в Мариуполь под легендой волонтёра, помогающего восстанавливать город. Её настоящая цель — внедриться в местные молодёжные круги, чтобы выйти на след куратора из ЦРУ, который вербует и радикализует местную молодёжь. Под видом доброжелательной и отзывчивой активистки она начинает осторожно налаживать контакты, погружаясь в непростую послевоенную атмосферу города, где каждое новое знакомство может быть как ключом к разгадке, так и смертельной ловушкой.
Однако миссия резко усложняется, когда Елена понимает, что куратор не просто готовит теракт, а планирует осуществить его руками подростков, искренне верящих, что борются за правое дело. Самое страшное — он уже знает о внедрении оперативницы и начинает свою жестокую игру, намеренно подводя её под удар и ставя перед невыносимым выбором: раскрыть себя и сорвать всю операцию или позволить марионеткам ЦРУ сделать первый шаг к катастрофе.