Царь Салтан, остановившись в скромной деревне, был очарован добротой и простотой местной девушки Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре Аннушка стала его женой, а затем подарила царю долгожданного наследника. Вслед за ней в царские палаты перебрались её сёстры и мачеха, получив роскошную жизнь, о которой прежде и мечтать не смели.
Однако зависть и жажда власти затмили их разум. Воспользовавшись отъездом Салтана, коварные родственницы подменили письмо, оклеветав невинную царицу и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для суда, но это послание тоже было перехвачено. В итоге Аннушку с сыном, заточенных в бочку, безжалостно бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
